2017-08-29 الدوحة، قطر تمكنت شركة "مينيجيسا كابيتال بي.في" (Minejesa Capital B.V.)التي تمتلك شركة نبراس للطاقة حوالي 35.5% منها، بتاريخ 10 آب أغسطس 2017، من تحقيق إغلاق مالي ناجح تقدر قيمته بمبلغ 2.75 مليار دولار أمريكي لعملية إعادة تمويل ديون غير مسترجعة ومتعددة المصادر. تتكون حزمة التمويل من سندات إطفاء بقيمة 800 مليون دولار أمريكي مدّتها 20 عاماً، وسندات إطفاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لمدّة 13 عاماً، وقرض مطفئ بالدولار الأمريكي والين الياباني. وأكّدت شركتا "Moody's" و"Fitch" علی تصنيف السندات على أنها ذات درجات استثمارية بمعدل Baa3 و BBB-. وسوف يتمّ إدراج السندات في بورصة سنغافورة. شركة "مينيجيسا كابيتال بي.في." هي مشروع مشترك تملكه شركات: نبراس للطاقة، و "Mitsui & Co."، و "JERA Co" و "PT Batu Hitam Perkasa". الهدف من هذا المشروع المشترك هو الاستثمار في مشاريع الطاقة ورفع التمويل في الأسواق المالية العالمية لمثل هذه المشاريع. سيتمّ استثمار عوائد التمويل في شركة "بايتون" للطاقة (شركة إندونيسية لتوليد الطاقة مملوكة بشكل غير مباشر من قبل شركة نبراس للطاقة بنسبة 35.5%)، التي ستقوم بدورها باستخدام هذه الأموال في تسديد الديون القديمة غير المسدّدة وقروض المساهمين الثانوية وغيرها من الأمور المتعلّقة بالشركة. وقد قدّمت شركة "بايتون" ضمانًا غير مشروطًا لقرض حزمة التمويل. تمثّل هذه الصفقة القياسية أوّل سندات ديون مشاريع إئتمانية آسيوية مدرجة في أسواق رأس المال الدولية منذ أكثر من عقد، وتعدّ واحدة من أكبر الصفقات الحاصلة في الآونة الأخيرة في مجال السندات الخاصة بالمشاريع. كما تعتبر بمثابة صفقة مميزة مبرمة بأسعار تنافسية للغاية، وستشكل سابقة لتمويل مشاريع الطاقة الآسيوية في المستقبل. وقد تلقّت سندات المشروع مستويات غير مسبوقة من الاهتمام من قبَل المستثمرين على الصعيد الدولي، ما أدّى إلى أسعار تنافسية للغاية. إنّ المستوى غير المسبوق من إهتمام المستثمرين بهذه السندات يعدّ مؤشراً قوياً على ثقة المستثمرين في الجودة الائتمانية للأصول والمجموعة الراعية لها، وعلى مدى قوة نموذج أعمالهم الذي يولّد تدفقات نقدية مستقرة على المدى الطويل. وعلى أساس تسجيل طلبات بقيمة 9.4 مليار دولار أمريكي (4.7 مرة ضعف الاكتتاب المطلوب) ضمت أكثر من 400 مستثمر على مستوى العالم، تمّ تسعير السندات قرابة الحد الأعلى للأسعار المخططة، وهي 4.625٪ و 5.625٪ لمدة 13 عامًا و20 عامًا على التوالي. كما تم تحقيق زيادة في الاكتتاب الخاص بالقرض البالغ 750 مليون دولار أميركي بضمان المشروع حيث وصلت القيمة المكتتبة إلى 1.4 مليار دولار أميركي وبأسعار تنافسية جدًّا، ما يدلّ على الجودة العالية التي ينطوي عليها الائتمان. ولقد أدّت شركة "نبراس للطاقة" دورًا رائدًا في هيكلة الصفقة وتنفيذها جنبًا إلى جنب مع شركائها في المشروع. نبذة عن "نبراس للطاقة" "نبراس للطاقة" هي شركة طاقة دولية تأسست في عام 2014 ومقرها الرئيسي في الدوحة، قطر. تختصّ هذه الشركة بتطوير وإدارة محفظة من الاستثمارات الإستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه في جميع أنحاء العالم، خارج دولة قطر. تهدف "نبراس للطاقة" لتحقيق محفظة استثمارية متوازنة من حيث مزيج التكنولوجيا والأسواق المستهدفة من خلال بناء مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة، وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا من الأسواق الأساسية المستهدفة للاستثمار فيها من قبل الشركة. "نبراس للطاقة" هي شراكة بين كيانَين حكوميَين قطريَين هما شركة الكهرباء والماء القطرية (60%) وشركة قطر القابضة (40%). تعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية الشركة الوطنية للكهرباء والمياه في دولة قطر، وتصنفها شركة "موديز" A1. يتمّ تداول جزء من أسهم الشركة في بورصة الدوحة، وتمتلك دولة قطر بشكل مباشر وغير مباشر ما يقارب 52٪ من أسهمها. "قطر القابضة" هي شركة استثمارية عالمية تأسست في عام 2006 من قبل "جهاز قطر للاستثمار" وهي مملوكة بالكامل من قبل دولة قطر. تستثمر قطر القابضة دوليًا ومحليًا في الأسهم الاستراتيجية الخاصة والعامة وكذلك في الاستثمارات المباشرة الأخرى. حول شركة "بي تي بايتون" أما شركة "بي تي بايتون" للطاقة فهي أول وأكبر منتج للطاقة المستقلة (IPP) العاملة في إندونيسيا. وهي تمتلك وتدير حاليًا ثلاث محطات لتوليد الطاقة في مجمع "بايتون باور" في جزيرة جاوة الشرقية. محطتان منها (الوحدة 7 و 8) بسعة 615 ميغاواط لكل منهما، والوحدة 3 بسعة 815 ميغاواط، وتعتبر أول محطة لتوليد الكهرباء في إندونيسيا تعمل بالنظام فوق الحرج الذي يوفر كفاءة أعلى ومعدلًا أقل في استهلاك الوقود وبالتالي يساهم في انخفاض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون. وبموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأمد، توفر "بي تي بايتون" 2,045 ميغاواط من الطاقة لشركة "PT PLN" (بيرسيرو) التي تمثل حوالي 6٪ من إجمالي الطاقة المركبة في جزيرة جاوة. وتولّد شركة "بايتون" للطاقة حوالي 13,500 غيغاواط ساعة من الكهرباء سنويًا، ما يساهم في حوالي 10٪ من الاستهلاك السنوي للكهرباء في جزيرة جاوة. إلى جانب كونها مورّدًا موثوقًا للكهرباء، تنشط "بي تي بايتون" للطاقة في دعم المجتمعات المحلية في جاوة الشرقية، ومشاريع أخرى في جميع أنحاء إندونيسيا. تمتلك شركة "نبراس للطاقة" (35.5%) من أسهم شركة "بي تي بايتون" للطاقة، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين كل من شركة Mitsui & Co. ميتسوي وشركاه (45.5%)، وشركة Jera جيرا (14%)، وشركة PT Batu Hitam Perkasa بي تي باتو هيتام بيركاسا إندونيسيا (5.0%).
